Дія розгортається у світі з технологічним розвитком, близьким до нашої Землі у тридцятих роках ХХ століття. Єдиний материк планети розділений навпіл ланцюгом гір і повноводною річкою. На протилежних берегах річки Конфедерація Рокшеннон примикає до Сполученого Королівства Су-Бейл. Дві країни ведуть запеклу війну одна з одною вже 130 років; Конфлікт наростає і розгорається з новою силою. Причина проста і банальна – право первородства. Яка з країн є колискою людства і звідки з'явилася людина? І Су-Бейл, і Рокшенон готові відстоювати свою точку зору зі зброєю в руках. Еллісон - молодий пілот ВПС Рокшанона, який нещодавно закінчив військове училище і тільки почав звикати до військових, вона мріє стати льотчиком-винищувачем. Скориставшись відрядженням, Алліс летить в провінцію на своєму літаку до свого друга дитинства Вілла, відмінника і відмінного стрільця. Вони часто листуються, і Алліс давно безнадійно закохана в Вілла. У неї ніколи не вистачало сміливості зізнатися в цьому, а Вілл, здається, взагалі не думає про сердечні справи. На жаль, а точніше їхнє взаємне щастя, під час візиту Алліс вони виявляються втягнутими в таємничу історію, яка може не лише покласти край безперервній війні, а й кардинально змінити всю подальшу долю молодої пари...