Однокласник Міюкі Шиби, Сідзуку Кітаяма, їде вчитися в Америку. Як правило, це неможливо: той, хто має здатність користуватися магією, не може перебувати за межами території своєї країни, що схоже на розкриття її національних таємниць. Однак з цього правила є виняток – програма обміну студентами. Так, ставши студенткою за обміном, Анджеліна Кудо Шилдс летить до Японії з USNA, щоб навчатися у головних героїв. Приблизно в той же час, коли Ліна потрапляє в країну, на магів нападає таємнича істота, яка залишає тіла своїх жертв виснаженими кров'ю. Чи зможе Тацуя розгадати таємницю особистості «вампіра»?