Початок літа 1966 року. У зв'язку з тривалими відрядженнями батька, матроса Каору, Нішімі переїхав до родичів на Кюсю і перейшов в іншу нову школу. Раніше життя Каору була нудною і одноманітною, він був зразковим учнем, але знайомство з навіженим однокласником, місцевим хуліганом Сентаро, змінює його життя - він сам починає змінюватися. Під час цієї зустрічі Каору знайомиться з джазом, і вперше у нього з'являється хтось, кого він міг би назвати другом. Каору дізнається, як чудово та весело грати музику зі своїми друзями. Також у житті Каору є Ріцуко Мукае, подруга дитинства Сентаро та дочка власника музичного магазину. Це драма про молодих людей, які ступають самі по собі і в той же час перетинаються з іншими, наповнені емоціями, дружбою, любов'ю і, звичайно ж, музикою!