У давно зруйнованому і занедбаному місті мертвих, далеко від людської цивілізації живе людське дитя на ім'я Вілл. Його виховують троє немертвих: воїн Блад, жриця Мері і чарівник Ґас. Ці троє виховують Вілла з любов'ю в серці і навчають хлопця всього, чого знають самі.