Історія обертається навколо старшокласника Сінічіро Накагамі, який володіє високими художніми здібностями. Він живе зі своєю матір'ю, батьком і однокласником Хіромі Юаса, який переїхав в будинок юнака після смерті батька. Її батько був близьким другом сім'ї Сінічіро, і після його смерті переїзд Хіромі був єдиним рішенням. Сінічіро знає Хіромі багато років і завжди дорожила її посмішкою, але останнім часом вона стала ставитися до нього вдома холодно, через що молода людина боїться навіть розмовляти з нею. У школі Хіромі дуже популярна, завжди усміхнена, талановита в спорті, але Сінічіро знає, що тримає справжні емоції при собі. Сінічіро часто проводить вільний час зі своїми друзями дитинства, Мійокічі Нобусом та Айко Андо, у магазині imagawayaki сім'ї Айко, де вона працює. І незабаром Сінічіро зустрічає дивну дівчину на ім'я Ное Ісуругі, проклинає юнака за те, що він дражнив її. Після невеликої серії сутичок хлопець мириться з Ное і дізнається, що дівчина «розплакалася» ...