Судзукі Ірума, якого привели в світ демонів його сварливі батьки, став прийомним онуком демона Саллівана, директора Школи демонів Вавилонів. Дідусь записав онука в свою школу, і той, пройшовши через безліч випробувань, успішно дожив до кінця першого семестру і навіть зумів значно підвищити свій чин. Тепер перед усіма його однокласниками стоїть одна і та ж нездійсненна задача: вони повинні разом дійти до четвертого рангу, інакше їх виключать з королівського стану. Що ж, у них буде чудова нагода це зробити, адже другий семестр – це час для грандіозної події, відомої як Свято врожаю!