Якщо перед вами раптом з'явиться така невидима істота, як Веналіта, і оголосить, що ви можете стати чарівницею, жодна дівчина не пропустить цей єдиний у своєму роді шанс. А тим більше, якщо вона є затятою шанувальницею цих самих чарівниць і давно мріє поповнити їх ряди. Утена Хірагі теж, дізнавшись, що всередині неї нудяться магічні сили, затремтіла від захвату і відразу ж погодилася на все. Перетворення пройшло досить вдало, але на голові у неї чомусь не чарівна діадема, а роги, а в руках не жезл правосуддя, а підозріла чорна палиця. На свій жах Утена зрозуміла, що стала лиходійкою, якій довелося битися з чаклунками. І битися відразу, бо вони вже стоять перед нею. Тому, незважаючи на те, що її першою думкою було покинути армію лиходіїв, вона просто не встигла цього зробити. Неохоче, шокована тим, що відбувається, Утена включилася в бійку. Подальша битва була настільки напруженою і захоплюючою, а приниження і біль чаклунок були настільки захоплюючими, що Утена не могла відмовити собі в задоволенні. Дізнавшись, що в душі вона справжня садистка, Утена з радістю поринула в безодню чарівної розпусти!