З наближенням Четвертої великої війни нінджя в Сунаґакурі проводять спеціальний іспит чунінів, щоб посилити війська союзних сил шінобі. Серед учасників - Конохамару Сарутобі, амбітний новачок, і Наруто Узумакі, який став відомим нінджя. Незважаючи на значну різницю в майстерності, Конохамару в захваті від перспективи проявити себе в змаганні з Наруто - єдиною людиною, якою він одночасно захоплюється і яку бачить своїм суперником.