Продовження історії про боязкого і невпевненого в собі старшокласника Наото Хачіодзі і завзятого і енергійного Хаясе Нагаторо. Після шкільного свята життя гуртка малювання повернулося в нормальне русло. Наото все ще малює, а Хаясе все ще дражнить свого сенпая з приводу всього. Однак їхні стосунки не стоять на місці. Наото більше не сприймає нескінченні жарти Нагаторо як належне. Діти багато часу проводять разом не тільки в клубі, але і поза школою, відвідуючи різні місця. Чи зможуть вони розібратися у своїх почуттях один до одного, і у що переростуть їхні незвичайні стосунки?