Острів Сентан, що входить до складу Вільної зони, розташований в морі Юденг, рівно посередині між Північним штатом і Південною континентальною вільною зоною. Головний герой, Акіюкі Такехара, школяр, який живе на острові зі своєю матір'ю Фусою. Сталося так, що вони жили окремо від батька; Рюзо працює лікарем у міській лікарні, але зв'язок між сім'єю міцний, і вони часто бачаться. Одного літнього дня, принісши сніданок Рюдзо Фуси, як завжди, Акіюкі поспішає на автобусну зупинку, боячись запізнитися на шкільний автобус. Разом з Хару і його однокласниками в автобус сідає дивна біловолоса дівчина. Приїхавши до школи, коли майже всі вийшли з автобуса, дівчина активує бомбу. Вибух розриває автобус на частини і залишає після себе дивне світіння, промінь якого пронизує руку Акіюкі, завдаючи йому страшного болю. Незабаром тіло Акіюкі перетворюється, і він перетворюється на химерну істоту XamD. Через кілька хвилин Північний штат починає атаку на Вільну зону, використовуючи форманоїдну зброю...