Не так давно про існування напівлюдей стало відомо у всьому світі. Однак люди, прагматичні і далекі від містичного прогресу, піддавали їх жорсткій дискримінації з боку суспільства, змушуючи ховатися і жити окремо. Поступово людина змінила свій гнів на милосердя і прийняла «чужу» расу, в результаті чого напівлюди стали мирно співіснувати з людьми, отримавши нове ім'я - демі. Головний герой, Тецуо Такахаші, настільки цікавиться демі, що вибрав їх як тему для написання своєї дисертації. Однак у зв'язку з тим, що демі можна перерахувати на пальцях однієї руки і зустрічаються вони вкрай рідко, завдання стало практично нездійсненним. Влаштувавшись вчителем біології в середню школу, Тецуо з подивом виявляє там цілу групу демі. Вчений може вибирати: вампіра, дуллахана, суккуба і навіть юкі-онну. Але що ще краще, так це те, що всі вони жінки. Будучи напівлюдьми, дівчата не дуже вписуються в решту колективу, і вчитель Такахаші починає докладати максимум зусиль, щоб допомогти їм освоїтися в стінах школи і дізнатися про них якомога більше.