У центрі сюжету - сільський хлопчина Тацумі, який разом із друзями вирушив на підкорення імперської столиці заради того, щоб допомогти рідному селищу. Але, на жаль, серце імперії давно прогнило і через дитину-імператора править міністр, який встановив свої порядки в імперії. Місто тероризує банда "Нічний рейд", яка й напала на родину аристократів, що прихистила Тацумі. Проте милі господарі виявилися садистами, які заманюють наївних провінціалів, а друзі героя давно померли в їхньому підвалі. Тацумі власними руками помстився за друзів, і тепер має лиш один шлях - до банди.