У місті, настільки похмурому, що воно відоме лише як «Діра», раса Чаклунів викрадає людей з вулиць, щоб використовувати їх як піддослідних кроликів для жорстоких «експериментів» у чорній магії. У темному провулку Нікайдо знайшла Каймана, людину з головою ящура та важкою амнезією. Щоб скасувати заклинання, вони полюють і вбивають Чаклунів у Дірі, сподіваючись, що врешті-решт вони вб’ють потрібного. Але коли Ен, головний Чаклун, отримує звістку про ящуроголового, що вбиває його людей, він посилає команду «чистильників» у Діру, розпалюючи війну між двома світами.