Томо Айзава та Джюн'їчіро «Джюн» Кубота — найкращі дружбани, яких ви коли-небудь бачили. Тільки один з них — хлопець, а інший — дівчина, яку перший ніяк не хоче сприймати за таку. Вони частенько сперечаються, але завжди заступаються одне за одного. Утім, є одна маленька проблема: Томо закохана у Джюна! У голові Джюна ще з дитинства бешкетниця Томо була просто хлопчаком, що жив поруч. Та з часом м'язова структура тіла Томо змінюється, хоча Джюн не помічає цих змін, навіть коли вона явно зізнається йому у коханні. Це настільки його травмувало, що він і продовжує довгий час не усвідомлювати, що Томо — дівчина.