Ця історія розповість нам про величезний континент, розділений між великою кількістю маленьких держав. Усе це трохи нагадує Європу початку ХХ століття. Держави цього світу практично не взаємодіють одна з одною і перебувають на різному рівні розвитку: десь пізнє середньовіччя, десь винайшли радіо та друкарську машинку, а десь уже створили штучний інтелект. Одночасно з цим, у світі присутні казкові елементи, на зразок тварин, які розмовляють. Кіно – мандрівник, яка зі своїм напарником, Гермесом, подорожує від однієї держави до іншої, вивчаючи різні культури й народи. Але є одна умова: вони лишаються в кожному місті рівно на три дні.