Історія фільму починається з того, що Арата ненароком торкається «Апокрифів Гермеса» — ґримуару Ліліт. Раптом його оповиває яскраве біле світло, і перед ним з'являється дівчина. Вона називає себе Лілім, а Арату та Ліліт вважає своїми батьками. Одночасно з її появою щось змінюється у світі: прокидається заборонена Вічна бібліотека. У Бібліотеці запечатана найвища кульмінація алхімії — Білий володар демонів. Він планує усунути Арату і Сімку трійць, щоб узурпувати владу Володаря демонів. Білий володар демонів, наділений нечуваною силою, нападає на Арату, чим провокує відчайдушну кризу, в якій Арата і Сімка трійць мають врятувати світ у цій останній битві.