Початківець фокусник і за сумісництвом молодша сестра Мікії Кокуто, Азака, отримує завдання від свого наставника Токо Аодзакі. Адзака повинна розслідувати випадки крадіжки феями спогадів учнів школи, де вона навчається - Rayen Academy. Азака проводить розслідування за допомогою Шикі Рьогі, який здатний бачити фей. В ході розслідування Шикі дізнається, що феями керує Місайя Оджі, дочка менеджера академії Рейен. Однак Місайя діє не з власної волі - нею керує маг Сацукі Курогірі, який здатний управляти свідомістю своєю силою «Слова Божого». За іронією долі, завдяки магії Сацукі, Шикі пам'ятає, як зустрічався з Сорен Араєю два роки тому і що він сказав їй тоді...