Нападникам завжди не щастить. Як в минулому житті, в якій вони, як правило, вмирали жорстокою дурною смертю, так і в сьогоденні, де вони часто виявляються не в самому вигідному становищі. Головному герою цієї історії не пощастило подвійно: мало того, що він викинув свої ковзани, разом з ковзанами він втратив ноги, руки, голову і тіло взагалі, як переродився в меч! Більш того, від корабля до балу він опинився посеред лісу, що кишить чудовиськами. Саме в цьому хаосі він зустрів дівчину-кішку, яка втекла від своїх господарів і їх жорстоке поводження з нею. Дівчина представляється Фран, але меч ніяк не може назвати ім'я, і не тому, що немає рота, а тому, що він забув. Фран люб'язно дарує мечу ім'я Майстер, а меч щедро обіцяє дівчині дружбу і захист. Відтепер вони команда, яка буде мочити лиходіїв, боротися за добро і справедливість, і при цьому качати повільно.