Даріеля, темного солдата армії Короля демонів, звільняють з армії через те, що він не вміє використовувати магію. У свої 30 з гаком років він змушений шукати новий шлях у житті, що приводить його до маленького поселення людей. Але чи зможе колишній солдат демонів прижитися серед своїх колишніх ворогів?