Чорний кіт Тіб приводить Мері до дивної квітки в лісі. Згодом дівчинка знаходить мітелку і дивується її рухам. І перш, ніж Мері збирається з думками, мітелка підхоплює дівчинку і несе її понад верхівками дерев, понад хмарами до земель Академії Ендор, де усі екзамени проводяться компетентними повністю кваліфікованими відьмами.