Земля вмирає. Протягом наступних кількох століть вона втратить можливість підтримувати людське життя. Але Джуліан Ейнсворт має план. Використовуючи залишки магії на планеті, Святий Грааль і таємничий потойбічний куб, він може врятувати людство від, здавалося б, неминучої загибелі. Однак за будь-яку магію є ціна, яку потрібно заплатити: у цьому випадку це життя Мію, самотньої невинної дівчини. Тепер нарешті все стало на свої місця. Проте, щоб його план здійснився, він повинен спершу подолати останню перешкоду: Іллясвіель фон Айнцберн, дівчину з паралельного світу, що живиться героями міфів і легенд, яка поклялася зупинити його та врятувати не лише сам світ, але й Мію також.