Громадянська війна розділила країну на дві протиборчі групи: Північ і Південь. Сіверяни, готові на все заради перемоги, використовували заборонену магію, перетворюючи своїх солдатів в монстрів. Вони повністю втратили людську подобу, отримавши натомість надлюдську силу, і з часом завоювали свої землі. Війна закінчилася, але це не принесло миру і спокою в країну. Магія, яка змінювала тіла людей, не мала зворотного ефекту, більш того, вони стали поступово втрачати людську свідомість, так що солдатики перетворювалися в монстрів виявлялися не просто марними, а небезпечними. Народ, пам'ятаючи своїх рятівників, все ж став їх боятися, уникати, а потім і зовсім знищувати. Батька головної героїні також перетворили на монстра, а потім убили. Причому його вбив не на полі бою, а людина, яка стала мисливцем на монстрів. Не змирившись з втратою батька, Ненсі Шаал Бенкрофт вирішує помститися вбивці. Вона знаходить його і заряджає в нього свій пістолет. Однак він залишається цілим і неушкодженим, адже, як виявилося, він ще й монстр. Його звуть Хенк Генрієтт, і він пояснює Ненсі, що вбиває своїх колишніх побратимів не з жорстокості, а тому, що виконує цю клятву. Хенк пропонує Ненсі піти з ним, щоб вона більше дізналася про монстрів і чому було б краще, якби вони загинули від рук колишнього товариша.