Історія відбувається за 12 років до основних подій серіалу "Токійський ґуль". Головними героями є Аріма Кішо, який на той час ще був учнем старшої школи, та його однокласник — Тайші Фура. Ночами Аріма полює за ґулями, а Фура приєднується до нього, щоб помститись за друзів.