Мізоре Йорізука і Нозомі Касакі - дві близькі подруги, які ходять до музичного клубу середньої школи Кітауджі. Тиха Йорізука грає на гобої, а жвава і популярна Касакі грає на флейті. Група вирішила зіграти "Ліза та Блакитна Пташка", пісню, яка натхненна казкою, про стосунки між дівчиною і птахом. Історія нагадує стосунки між двома дівчатами та змушує їх переглянути стосунки між собою.