У минулому Такеші Нанасе є щось темне. В силу якихось обставин він зав'язав фіктивні стосунки зі своїм другом дитинства Курумі, в іншому випадку він звичайний старшокласник. Одного разу Такеші проходить повз дівчинку, яка впала біля шкільного кампусу, і наш школяр ніколи не зустрічав такої форми, як у цього незнайомця на ім'я Муй Айба. Природно, від цього зіткнення доля і життя Такеші повністю змінюються. Муй показує, що вона чарівниця, і просить вибачення за те, що перетворив самого Такеші на фокусника. Світ, який він знав, тепер розділився на світ людей і світ магів.