Дія аніме відбувається в період історії стародавнього Китаю, який відомий як Три царства. Це час протистояння трьох різних держав Китаю: Вей, У і Шу. Головний герой Цао Цао - видатний полководець того часу. На відміну від класичного історичного роману Ло Гуаньчжуна, в аніме Цао представлений в позитивному світлі. Вона намагається змінити мислення китайського народу і залишити застарілі ідеали і звичаї в минулому. За часів хаосу і занепаду він наводить порядок на землях предків. При цьому він залишається справжнім сином свого давнього і жорстокого часу, діє не тільки шляхом переговорів, а й хитрістю і силою. Воістину, мета виправдовує засоби. Сюжетна лінія охоплює період з 165 по 200 рік: від періоду захоплення євнухами реальної влади в Китаї до битви при Гуанду включно, періоду стрімкого підйому впливу Цао Цао.