У країні панує смута, і один з генералів жадає за всяку ціну перемогти вирішальну битву, яка обіцяє йому не що інше, як трон всієї країни. Для цього він вирішується на страшний гріх і укладає угоду з дванадцятьма демонами: вони допомагають йому виграти битву, а за це він віддає кожному з них по одній з частин тіла свого новонародженого сина. Приречений хлопчик, однак, виживає завдяки допомозі лікаря, який створив для нього протезну зброю. Зраджений власним батьком, юнак не хоче нічого іншого, як помститися батькові, але для цього він повинен спочатку вбити кожного демона і повернути вилучені частини тіла, по одній. По дорозі полювати і винищувати демонів юнак зустрічає сироту Дороро, яка стверджує, що є найбільшим злодієм в Японії. Об'єднавшись, вони разом відправляються в нелегку подорож, повну небезпек і пригод.