Хулігани часто націлюються на когось слабкого, одним з таких є Юґі Муто. Його прекрасна подруга дитинства, Андзу Мадзакі, завжди поруч, щоб заступитися за нього, але він не може покладатися на неї вічно. Найбільше Юґі бажає справжнього друга, який буде розуміти його і ніколи не зрадить. Юґі цінує свою Головоломку тисячоліття, давньоєгипетський артефакт з ігрової крамниці його діда. Вірячи, що головоломка виконає його бажання, він зміг її розгадати і розкрив у собі нову особистість — «Короля ігор». Похмура, збочена та сильна, нова особистість на ім'я Ямі Юґі є повною протилежністю Юґі. При будь-якій несправедливості по відношенню до нього, Ямі Юґі заволодіває тілом Юґі і змушує супротивника грати у «Гру тіней». Ставки високі, оскільки той, хто програє, відчує смак темряви, яка живе в його власному серці.