Студент першого курсу академії Ортігії Альто Голдфілд зазнав невдачі в магічному виклику і тепер, якщо йому не вдасться викликати знайомого, він буде змушений залишитися на другий рік. Сподіваючись знайти якусь корисну інформацію про ці самих закликах, він відправився в бібліотеку, де випадково знайшов старовинну книгу. Підбадьорений Альто намалював магічне коло, наклав заклинання і викликав демона на ім'я Вермей, який давно відомий своєю жахливою силою і здатністю викликати лихо. Жінка, яка постала перед ним, була сміливою і абсолютно оголеною, що збентежило молодого хлопця, але Альто Голдфілд зумів взяти себе в руки і озвучив своє бажання: «Стань моїм знайомим!» Новоспеченому знайомому потрібна щоденна підзарядка магічної енергії, яку Вермейль отримує від господаря через поцілунок, і поки студенти академії знаходяться в легкому шоці від пари, їх особливим відносинам починає заздрити Лілія Кудельфайт, стара подруга Альто.