Довгий час між людьми і демонами вирувала війна. Скориставшись моментом, люди відправляють свого найкращого Героя вбити Королеву Демонів. Молодий чоловік проникає в замок королеви і кидає їй виклик. Але перед битвою Леді Демонів просить Героя вислухати її. Королева довго досліджувала ситуацію і прийшла до дивного висновку, що ця війна пішла на користь і людям, і демонам. Народи згуртувалися, підняли свою економіку, збільшилася чисельність населення. Тоді, очевидно, закінчення війни викличе хаос, і навіть призведе до хвиль громадянських воєн. Однак мудра королева все розрахувала, і пропонує план, як прийти до мирного існування. Перший крок полягає в тому, що Герой повинен прийняти її сторону, а в якості оплати він може прийняти її сам. Вся теорія звучить абсурдно і для Героя це, можна сказати, справа з совістю ... Але врешті-решт він погоджується.