Екранізація однойменного роману Томіхіко Морімі. Починається трохи дивне, але незабутнє літо. Аояма день за днем вивчає навколишній світ, старанно записуючи все нові відкриття в зошит. Кожен день він наполегливо працює, думаючи про те, як стати «великою людиною» в майбутньому. Найбільше Аояма цікавить «старшу сестру» зі стоматологічної клініки. Товариська і добра, таємнича сестричка стала постійним об'єктом досліджень для хлопчика в спробі дізнатися її справжню натуру. Одного разу в околицях містечка, де живе Аояма, пінгвіни Адель раптово з'являються і так само раптово зникають. І тоді хлопчик на власні очі бачить, як кинута сестрою кока-кола перетворюється на пінгвіна. «Спробуємо розгадати цю загадку. Ви готові?" У той же час однокласник Аоями, Хамамото, розповідає йому про величезний прозорий куля, який плаває в полі за лісом. Незабаром хлопчик починає підозрювати, що таємничий куля, який діти прозвали «морем», а пінгвіни можуть бути якимось чином пов'язані з сестрою. Виявляється, незвичайні явища, що відбуваються в містечку, збігаються зі змінами фізичного стану «старшої сестри». Чи буде розгадана таємниця «сестри», пінгвінів і «моря»?