Такіґава Йошіно, звичайний підліток, таємно зустрічається з молодшою сестрою свого найкращого друга Фуви Махіро, Айкою. Але коли Айка таємничим чином помирає, Махіро зникає, поклявшись знайти винного та змусити їх заплатити за вбивство його улюбленої сестри. Йошіно продовжує своє життя, як завжди, і не отримує жодних чуток від Махіро протягом місяця, поки він не стикається з дивною дівчиною, яка тримає його під прицілом, а його найкращий друг миттєво прибуває, щоб врятувати його. Йошіно дізнається, що Махіро звернувся за допомогою до відьми на ім'я Кусарібе Хакадзе, щоб знайти вбивцю Айки. Однак відьма була вигнана на безлюдний острів через внутрішні чвари в її клані. Брат Хакадзе, Самон, егоїстично бажає скористатися силою «Дерева Виходу», незважаючи як на спротив його сестри, так і на небезпеку, що загрожує світу. Після того, як Хакадзе усунуто з посади голови клану, тепер Йошіно та Махіро мають допомогти їй врятувати світ, наближаючись до правди про смерть Айки.