Академія Фумідзукі не є типовою японською середньою школою. Цей унікальний заклад запровадив нову інноваційну систему сортування учнів. Наприкінці першого року навчання студенти складають тест, за результатами якого відбувається поділ на класи. Ті, хто набрав найбільшу кількість балів, потрапляють до класу "А", аж до класу "F", для найнижчих з найнижчих. На жаль для Йошії Акіхіси, його нібито "великого" інтелекту виявилося недостатньо для такого тесту, і тепер він застряг на дні класу F. Звісно, клас F має найгірші умови: не лише прогнилі татамі та зламані столи, а й застаріле обладнання та зношені меблі. З іншого боку, його друг Сакамото Юджі вчиться в тому ж класі, і, на загальний подив, геніальна дівчинка Хімеджі Мідзукі також опинилася в тому ж класі через непередбачувану лихоманку в день тесту. Незадоволені своїми оцінками, учні класу "F" об'єднуються навколо Юджі, рішуче налаштовані кинути виклик старшим класам, щоб скористатися їхніми перевагами, використовуючи шкільну систему "Виклик бою". У битвах тут беруть участь не самі учні, а покликані ними магічні істоти, звані аватарами, сила яких еквівалентна кількості балів господаря, отриманих на тестах. Переможці таких битв мають право забрати собі клас переможених, і учні класу F мають реальний шанс проміняти свій напівзруйнований клас на щось більш комфортне. Чи зможе клас F піднятися на вершину, чи не виправдає всі очікування і зазнає поразки?