Сповнена дива та хвилювання трупа цирку «Ноїв ковчег» захопила публіку своїми приголомшливими виступами. Проте ці фантастичні вчинки не безкоштовні. У Лондоні таємничим чином зникли діти, що пов’язано з пересуваннями групи. Розгублена через ці викрадення, королева Вікторія посилає свого сумнозвісного сторожового пса Сієля Фантомгайва; і його завжди вірний дворецький-демон, Себастьян Міхаєліс, на таємній місії, щоб знайти цих зниклих дітей. Однак спроба врівноважити їхні нові циркові номери з їхнім таємним розслідуванням під великою верхівкою виявилася досить складним завданням. Оскільки інші артисти починають підозрювати, а над головою нависає загроза таємничого благодійника цирку, те, що вони дізнаються, потрясе Сієля до глибини душі.