Тотто — допитлива шестирічна дівчинка, якій важко підкоритися правилам звичайної школи. Через свою поведінку вона швидко потрапляє в немилість і її виключають зі школи. Але батьки знаходять для неї інше місце — унікальну школу Томое, з дуже особливим підходом до навчання, де для класів використовують старі залізничні вагони. Тут діти навчаються через гру і торкаються різних аспектів життя, таких як повага до себе та інших, задоволення від навчання, музика, дружба, самостійність, прийняття поразок, а також стикаються з такими речами, як нетерпимість і втрата близьких. Школа, яка повністю змінить життя Тотто, аж поки Друга світова війна не зруйнує все це...