Багато людей стають жертвами підозрілої нової релігії. Люпен ІІІ проникає в цю групу, сподіваючись викрасти скарб, який ховає їхній лідер. Там він натрапляє на прекрасну, чарівну жінку, яка зачаровує його. Це історія про те, як модна злодійка Фуджіко Майн вперше зустріла Люпена ІІІ, найбільшого злодія свого покоління.