Беніо досі вірить, що її наречений живий і продовжує його шукати. Заради цього вона навіть у Маньчжурію наважилася поїхати. Але слідів коханого так і не змогла знайти. Та ось у Японію прибуває російський граф Міхайлов з дружиною, який просто викапаний молодший лейтенант Іджюін. Хоч він її не впізнав, Беніо однак переконана, що це саме її коханий молодший лейтенант, а не хтось інший. Але чому він має інше ім'я і одружений на іншій? Невже їхні шляхи остаточно розійшлися?