Життя звичайного школяра Якумо Фуджі перевертається з ніг на голову, коли він стикається з останнім представником раси триоких демонів. Щоб врятувати життя Якумо, демон поглинає його душу і робить своїм безсмертним рабом. Разом вони відправляються в повну небезпек подорож, щоб знову стати людьми.