Двохмісячне кошеня Манюню покинули колишні хазяйва, і її підбирає на вулиці 18-річний Токіо. Хоча його мати має алергію на котів, вона дозволяє залишити Манюню в них, оскільки хвилюється через стан хлопця після того як він завалив вступні іспити в університет. Манюня невдовзі закохується в Токіо. Манюня вважає себе маленькою людинкою, яка розмовляє людською мовою, однак люди чують від неї лише нявчання. Також киця вважає, що всі люди в дитинстві були кошенятами, як вона. Бродячий кіт розповідає Манюні про Пухнастію — котячий рай, де збуваються усі мрії.