​Денджі, молодий мисливець на демонів, перетворюється на живу зброю після зради якудза. Після побачення з Макімою, дівчиною усіх його мрій, Денджі ховається від дощу і зустрічає дівчину на ім'я Резе, яка працює у сусідньому кафе. Денджі та Резе швидко зближується, і з цієї доленосної зустрічі у повсякденному житті Денджі починаються непередбачувані зміни.