Нацуме Такаші зустрічає лагідного і маленького на вигляд йокая Міцумі. Лідер Ґантецу, могутній і сильний аякаші, довірив Міцумі бути "Іші Окоші" цього року, роль якого полягає в тому, щоб розбудити його від глибокого сну. Бачачи, як сильно Міцумі хоче довести, що він гідний слуга Ґантецу, Нацуме вирішує допомогти йому виконати своє завдання. Однак час спливає - адже вони не єдині, хто хоче розбудити божественну істоту. Одного дня до подруги Нацуме, Тануми Канаме, приходить дивний чоловік. У наступні дні відвідувач коротко розмовляє з Танумою і йде. Незабаром Нацуме з'ясовує, що незнайомець - це перевдягнений у людину йокай, який стверджує, що не несе ніякої небезпеки. Незважаючи на довіру до йокаїв, здоров'я Тануми поступово починає погіршуватися, через що Нацуме починає ставитися до непроханого гостя з більшою підозрою. Яка правда розкриється про його раптову появу та зв'язок з Танумою?