​Арне Нойнтете — детектив-вампір, який маніпулює надприродними здібностями. Лінн Райнвайсс — дворянська донька, яка любить вампірів. Їхні світи ніколи не повинні були перетнутися, але вони об’єдналися, щоб розгадати криваву таємницю. Лінн, яка відчайдушно потребує допомоги, блукає таємничим містом Люґенберґ, де живуть нелюди. Її світ кардинально змінюється, коли вона зустрічає Арне, вампіра, якого називають «найгіршим» у місті. А сьогодні ввечері сталося чергове вбивство. Яка правда стоїть за дивними інцидентами, що відбуваються у світі, де людство та паранормальне перетинаються?