Мюнхен, Німеччина, 1923. Минуло два роки з тих пір, як Едвард Елрік прийшов в наш світ, залишивши позаду свою батьківщину, друзів і молодшого брата Альфонса. Залишившись без своїх алхімічних здібностей, сподіваючись коли-небудь знайти дорогу додому, він весь час вивчав інженерію у Альфонса Хайдеріха, юнака, надзвичайно схожого на власного брата. Однак всі його зусилля не принесли ніяких результатів. Але все змінюється, коли Едвард простягає руку допомоги циганці, яка потрапила в біду. Випадково він виявляється в гущі подій, здатних принести руйнування обом світам. У той же час в рідному світі Альфонс Елрік продовжує все глибше занурюватися в таємниці алхімії в пошуках способу знову зустрітися з братом.