Мійо Сасакі на прізвисько «Муге» - активна і яскрава дівчина, яка по вуха закохана в однокласника Кенто Хіноде. Всі спроби Мійо привернути увагу молодої людини закінчуються невдачею, але ситуація змінюється, коли вона знаходить чарівну маску, що дозволяє перетворитися в «Таро» - милу білу кішку, яку так любить Кенто. Хід подій здається привабливим, але з часом межа між дівчиною і кішкою починає зникати.