Після жорстокої війни Імперія Зол отримала контроль над землею і громадянами Королівства Аквафа - за винятком села Вогняних Коней, де злісні пси, які колись були переносниками смертельної лихоманки Чорного Вовка, продовжують вільно існувати. Коли зграя псів проривається через шахту, контрольовану Імперією, Вана, колишнього воїна, що потрапив у полон, і дівчинку на ім'я Юна кусають, але їм вдається врятуватися - вони єдині, хто вижив у цьому нападі. Нарешті на волі, Ван і Юна шукають простого, мирного існування. Але коли смертельна хвороба знову починає лютувати, вони опиняються на перехресті боротьби, набагато масштабнішої, ніж будь-яка нація.