Іссей Хьодо — класична старшокласниця, чиї думки обертаються навколо дівчат та їхніх принад. Він йде на перше побачення, сподіваючись, що йому щось дістанеться, але замість цього дівчина виявляється занепалим ангелом і вбиває його... майже... Якось він когось викликає... Прокинувшись, Іссей розуміє, що його життя кардинально змінилося: він переродився в демона, і тепер повинен служити своїй коханці Ріас Греморі. Ясно одне: його тихі дні закінчилися. Вічна битва ангелів і демонів, чим вона закінчиться?