Баруа з клану Мерзенних викрав кращих учнів Школи магії, зажадавши в якості викупу владу Синього Дракона. Декан навчального закладу не придумав нічого кращого, ніж відправити трьох відстаючих студентів - Елі, Рену і Сеню - на акцію з порятунку заручників. У пошуках в'язниці викраденого тріо стикається як з різними дивацтвами, так і з небезпечними труднощами - без чого ж пригода? Але знайшовши відмінників, тріо вимушених авантюристів розуміє, що їх сил недостатньо, щоб перемогти «мисливців за мозками», але до речі вони отримують несподіваного помічника.