Після інциденту на Фестивалі бісеру, який сколихнув всю країну, головному герою, Шиду Кагено, начебто дали час відпочити. Але це було лише затишшя перед бурею, адже дуже скоро знову з'явилася неприємна сестра головного героя – Клер, яка взяла його з собою в «Місто без закону», щоб вистежити Криваву Королеву, легендарну прародительку вампірів. Спочатку Сід не був у захваті від ідеї провести час разом, але коли зрозумів, як круто все це звучить, він не зміг відмовити собі в задоволенні взяти участь. Тим часом у ситуацію збираються втрутитися і три правителі Беззаконника, і місяць став червоним. Що з усім цим робитиме Сід, найбільший тіньовий правитель, якого коли-небудь бачив світ?