У війні з тероризмом Сараєво було знищено ядерним пристроєм. За громадянами провідних країн демократичного устрою було встановлено тотальне стеження, а країни, що розвивалися, накрило хвилями геноциду. Вважається, що за знищенням світової системи стоїть таємничий американець Джон Пол. Тому завдання агенту розвідки Клевісу Шеперду – вистежити Джона Пола серед уламків цивілізації і знайти справжнє серце пітьми – орган геноциду.