«Чорний фехтувальник» Гатс продовжує свою важку подорож, щоб знайти свого колишнього друга Гріффіта, який несе відповідальність за страждання багатьох людей і який відповідає за Каску, кохану жінку Гатса, втратила розум. Тільки жага помсти утримує героя в цьому світі. Заради неї однієї він готовий продовжувати свої нескінченні пошуки. Обтяжений постійними битвами з нечистю, Гатс потихеньку божеволіє. Чи зможе герой зберегти залишки людства та захистити своїх нових товаришів? Чи, може, він піддасться всепоглинаючій ненависті, яка спалює його зсередини?